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医用乳胶手套贸易形势复杂


医用乳胶手套贸易形势复杂

陈婧婧 蔡天智
 
  编者按:近两年,世界经济呈现低迷振荡走势。发达经济体失业率居高不下,经济增长不尽如人意;而新兴经济体面临通胀压力和经济增速放缓等诸多问题;欧洲主权债务危机不时掀起新的波澜,引起国际金融市场剧烈波动,给世界经济复苏带来了不确定性——这一系列因素也影响到全球医用乳胶手套市场。近年来,我国在全球医用乳胶手套市场上失去了头把交椅的位置,全球最大的医用乳胶手套生产中心转移到马来西亚,但我国仍是主要生产国和出口国。本文对全球医用乳胶手套产业格局、2014年外贸形势,以及新技术产品对固有产品领域的冲击进行了深入分析,数据详实,希望对相关企业有所帮助。
  在乳胶制品产业中,乳胶手套产业占有重要地位。乳胶手套采用天然橡胶加工而成,医疗卫生机构采用的乳胶手套主要分为乳胶制检查用手套和乳胶制外科用手套两种(中国海关编码分别是“HS401519硫化橡胶制其他制手套”、“HS401511硫化橡胶制外科用手套”;以下分别简称为外科用手套、检查用手套)。
  近年来,全球医用乳胶手套市场形势复杂多变。2014年,很多医用乳胶手套进口大国出现外科用手套和检查用手套进口双降低的状况。目前,我国医用乳胶手套制造业面临原材料采购、用工成本、市场开拓以及需求转变等多方面挑战。
 
  乳胶手套进口需求下滑
  2014年,德国、英国、法国等很多医用乳胶手套进口大国的外科用手套和检查用手套进口额都有所降低。全球排在前十位的外科用手套进口国家和地区总计进口了17.09亿美元的外科用手套,合计占比为76.08%。其中,仅美国、土耳其和荷兰实现进口增加,其余国家和地区均为降低。在年度进口额超亿美元的3个国家和地区中,欧盟排在第一位,相关进口额为5.39亿美元,同比下降了8.23%,但仍然占到全球外科用手套进口市场23.98%的份额;美国相关进口额为3.53亿美元,同比增长11.38%,占15.71%;德国相关进口额为3.37亿美元,同比下降6.68%,占15%。
  近年来,外科用手套贸易受到多方因素的影响,不仅仅是持续多年的世界经济形势低迷、货币市场汇率波动。随着医学水平的提高,特别是微创手术的增加,外科手术方式发生了根本性改变,这也导致外科用手套的需求量降低。并且,以化工产品为原料的手套(PVC手套等)的进一步改良,也对传统乳胶手套市场形成了一定冲击。不过,由于医用PVC手套在强度和舒适度等方面存在不足,因此无法替代乳胶手套。
  2014年,全球检查用手套进口总额为56.80亿美元,同比上涨1.06%。前10名进口市场依次是美国、欧盟、日本、巴西、德国、英国、意大利、加拿大、法国、俄罗斯,进口额合计为41.92亿美元,合计占比为73.80%,市场集中程度较高。其中,仅欧盟、日本、俄罗斯3个国家和地区实现进口增长,其余均为降低。
  美国是最大的检查用手套进口国,2014年相关进口额为16.88亿美元,同比降低3.77%,占全球检查用手套进口市场的29.70%;欧盟为第二大进口市场,对应的进口额为9.84亿美元,同比增长7.45%,占比为17.33%;日本是第三大进口国,对应的进口额为3.25亿美元,同比上升2.77%,占比为5.72%。
  美国、欧盟以及日本经济发达、医疗卫生水平较高,受环保要求和成本压力的影响,其本国或本地区基本没有乳胶手套生产线,因而成为乳胶手套的重要进口市场。
 
  生产中心转向东南亚
  上世纪80年代,我国是世界上最大的医用乳胶手套生产国和出口国,形成了以进口天然橡胶、出口成品手套为主的医用乳胶手套产业链。当时有海关医用乳胶手套进出口记录的公司在100家左右,出口量能满足全球20%的市场需求。但是近年来,由于原材料来源限制、生产技术落后和劳动力成本上涨等因素影响,导致全球医用乳胶手套生产中心的头把交椅从我国逐渐转移到东南亚一带。
  目前,全球医用乳胶手套前三大出口国家依次是马来西亚、泰国、中国。3个国家的共同特点是能够提供天然橡胶,并且有一定经济、科技和制造水平。其中,马来西亚得益于是天然橡胶重要产地以及脱植物蛋白技术的推广应用,形成了年产400多亿双医用乳胶手套的能力,跃升为全球最大的医用乳胶手套生产国和出口国。2014年,马来西亚外科用手套和检查用手套的出口额分别为3.87亿美元和2.88亿美元。其中,外科用手套出口额同比增长4.03%,占全球外科用手套出口市场的27.93%;检查用手套的出口额同比下降3.05%,占全球检查用手套出口市场的55.75%。
  2010起,泰国医用乳胶手套产业出现跳跃式发展,超越我国成为第二大外科用手套出口国。2014年,该国外科用手套出口总额为2.40亿美元,同比增长19.08%,占全球外科用手套出口市场的17.33%;检查用手套出口额为3.10亿美元,同比增长6.89%,占比为5.99%。
 
  我国外贸形势基本稳定
  我国虽然已经失去头把交椅,但仍然是世界上重要的医用乳胶手套生产国和出口国。据中国海关数据,2014年我国外科用手套出口额为2.3亿美元,同比增长2.74%,占全球外科用手套出口总额的16.73%,排在第三位;我国检查用手套的出口额为3.10亿美元,同比增长6.89%,占全球检查用手套出口总额的4.54%。
  在我国外科用手套主要出口地区中,排在首位的是北美洲,2014年的相关出口额为1.15亿美元,同比增长8.67%,占比略有上升;其次是欧洲,相关出口额为4250.9万美元,同比增长16.04%,占比升至18.31%;第三是拉丁美洲,相关出口额为3357.01万美元,同比降低24.55%,占比为14.46%。从国别市场看,美国、意大利、加拿大、委内瑞拉、阿根廷是我国外科用手套出口前5大市场。
  2014年,我国检查用手套出口额为3.10亿美元,同比增长7.32%。其中,亚洲是最大的出口市场,相关出口额为9699.31万美元,同比增加12.62%,占比31.24%;北美洲是第二大出口市场,相关出口额为8959.47万美元,同比增长13.74%,占比为28.86%;欧洲排在第三位,相关出口额为8115.13万美元,同比下降1.71%,占比为26.14%。从国别市场看,美国、日本、俄罗斯、德国、巴西位列我国检查用手套出口目的市场前5位。
 
(摘自中国医药报)

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